Composto por 21 sambas distribuídos em 7 faixas, o disco é inteiramente formado por pout-porris, dando assim um clima de roda bastante informal. Na música “Velho Estácio” ainda há participações de: Dona Ivone Lara, João Nogueira, Clara Nunes e Paulinho da Viola.

1- Agora É cinza/Meu Primeiro amor/A Primeira vez/A Carta
2- Barão Das cabrochas/Que Bate-Fundo É Esse
3- Tua beleza/Não Diga A Ela Minha Residencia
4- Foi você/Tu Não Sabes Mais O Que Há De querer/Velho Estácio
5- Sorrir/Louca Pela boemia/Nunca mais/Meu Sofrer
6- Violão amigo/Se Ela Nao Vai Chorar, Nem Eu
7- Madalena/Olha A Sua vida/Você Foi embora/Agora É Cinza
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